| 28.03.2016 13:15:00 Oil And Gas Weekly. Rosneft: digging into the privatization options (28.03.2016) |
| 29.03.2016 09:01:00 Газпромбанк успешно разместил выпуск облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 объемом 10 млрд рублей. Москва, 29 марта 2016 года - 22 марта 2016 года была успешно закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,04-11,30% годовых. Активный интерес к облигациям компании в ходе сбора заявок позволил четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых. В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения – Sberbank CIB, «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк. «После восьмилетнего перерыва СИБУР разместил на локальном рынке новый выпуск, который пользовался значительным интересом со стороны рыночного сообщества, – прокомментировал событие заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов. – Благодаря эффективной маркетинговой стратегии, позитивному рыночному фону на день закрытия книги заявок, а также привлекательной структуре выпуска финальная ставка купона стала самой низкой среди рыночных размещений корпоративных эмитентов с 2014 года. Текущий профицит ликвидности банковского сектора РФ, приход новых денег из ПФР в НПФ и низкий уровень доходности самих ОФЗ способствовали узкому спреду в 171 б.п. к ОФЗ, что в итоге привлекло в книгу более 50 инвесторов.» Контакты для СМИ Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru |
| 28.03.2016 10:30:00 Газпромбанк успешно разместил выпуски биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей Москва, 28 марта 2016 года - Компания «Газпром нефть» 21 марта закрыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион (возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению компании), купонный период составляет 6 месяцев. В книгу было подано более 35 заявок от инвесторов. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов и переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 10,65% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и ООО «БК «Регион». Агент по размещению – ООО «БК «Регион». Как сказал заместитель директора Департамента инструментов долгового рынка Семен Одинцов, возглавляющий долговой синдикат Банка: «Крупнейший среди корпоративных заемщиков за последние 2 года общий объем в 25 млрд. рублей и самый низкий с середины 2014 года купон среди рыночных размещений с встроенным колл-опционом делают размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» знаковым для российского рынка. Даже в условиях волатильной рыночной конъюнктуры его успех был подтвержден узким спредом в 168 б.п. к 2-х летнему выпуску ОФЗ 26204 и широкой конечной дистрибуцией.» Контакты для СМИ Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru |
| 22.03.2016 17:34:00 Макроэкономика. Дефицит бюджета и цена на нефть: чего ожидать участникам рынка? |
